Wawasan Pasar Utama
Pasar daur ulang baterai lithium-ion Amerika Utara bernilai 66,34 juta dolar AS pada tahun 2020. Pasar ini diproyeksikan akan tumbuh dari 77,85 juta dolar AS pada tahun 2021 menjadi 265,8 juta dolar AS pada tahun 2028, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 19,1% selama tahun 2021-2028. Dampak regional dari COVID-19 sangat drastis dan belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga memberikan pengaruh negatif terhadap permintaan pasar di wilayah ini selama pandemi ini. Berdasarkan analisis regional kami, pasar regional mengalami pertumbuhan yang lamban sebesar 11,8% pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan tahun-ke-tahun yang tercatat antara tahun 2017 dan 2019. Peningkatan CAGR dapat dikaitkan dengan meningkatnya kembali permintaan dan perluasan pasar setelah berakhirnya pandemi.
Kemajuan luar biasa dalam daur ulang baterai global telah mendorong perluasan infrastruktur daur ulang baterai lithium-ion. Revolusi dalam bidang elektronik konsumen dan industri otomotif telah memicu peralihan besar-besaran ke perangkat dan kendaraan bertenaga baterai, menjadikan baterai lithium-ion sebagai komponen inti dari perkembangan besar ini. Meningkatnya penggunaan baterai litium-ion, ditambah dengan meningkatnya volume baterai yang mencapai tahap akhir masa pakainya, telah meningkatkan permintaan akan layanan daur ulang baterai litium-ion.
Blokade pada rantai pasokan dan saluran distribusi menghambat pertumbuhan pasar selama pandemi COVID-19.
Pandemi COVID-19 memberikan dampak buruk pada hampir semua sektor. Untuk mengekang penyebaran virus COVID-19, tindakan lockdown diterapkan secara nasional, sehingga menimbulkan kerugian besar pada berbagai industri. Oleh karena itu, sektor daur ulang baterai lithium-ion juga mengalami kemunduran besar. Karena pasar sangat bergantung pada industri otomotif dan elektronik konsumen, gangguan terhadap sektor-sektor ini mengurangi investasi di pasar.
Gangguan pada rantai pasokan dan jalur logistik menghambat pengangkutan baterai litium-ion bekas ke fasilitas daur ulang di wilayah lain. Hal ini secara langsung memutus pasokan baterai bekas yang dikirim ke perusahaan untuk didaur ulang dan sangat mengganggu operasi sehari-hari mereka.
Tren Terbaru
Tekad untuk mengkomersialkan teknologi untuk proses daur ulang merupakan tren yang kritis.
Industri ini telah menyaksikan pendekatan perkembangan luar biasa yang diadopsi oleh berbagai pelaku industri untuk meningkatkan kapasitas daur ulang dan mendorong pertumbuhan pasar. Pembangunan fasilitas baru diperkirakan akan meningkatkan tingkat industrialisasi secara signifikan dan dapat menciptakan permintaan yang kuat terhadap teknologi baru dalam beberapa tahun ke depan.
Misalnya, Li-Cycle mengumumkan pabrik daur ulang baru di Rochester, New York pada bulan Desember 2020. Fasilitas tersebut memiliki kapasitas pemrosesan tahunan sebesar 10.000 metrik ton. Ini mengadopsi proses daur ulang aluminium horizontal dan teknik hidrometalurgi untuk mencapai tingkat daur ulang sebesar 95%. Pada bulan April 2021, Li-Cycle Corporation mengumumkan rencana untuk membangun pabrik daur ulang baterai lithium-ion lainnya di Gilbert, Arizona. Ini menandai pabrik kedua perusahaan di Amerika Serikat dan fasilitas ketiga secara global, dengan kapasitas pemrosesan tahunan maksimum sebesar 10.000 metrik ton baterai yang sudah habis masa pakainya.
Peraturan ketat yang melarang pembuangan limbah yang tidak diolah mendorong perluasan pasar
Semua limbah elektronik menghasilkan limbah beracun dalam jumlah besar yang berakhir di tempat pembuangan sampah. Baterai lithium-ion tergolong limbah elektronik berbahaya karena berisiko terbakar jika dibuang secara tidak benar. Selain itu, pembuangan sampah elektronik secara ilegal di lahan kosong telah menjadi masalah lingkungan yang mendesak. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah memperkenalkan kerangka peraturan yang mengatur pengelolaan limbah kimia dan elektronik, yang diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan pasar daur ulang baterai lithium-ion di Amerika Utara pada tahun-tahun mendatang.
Sebagai contoh, berdasarkan Peraturan Ontario 30/20, setiap produsen yang tunduk pada Bagian 12 diwajibkan untuk membangun dan mengoperasikan sistem manajemen baterai selama periode kepatuhan. Program promosi dan pendidikan wajib akan diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai inisiatif produsen dalam pengumpulan, pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan material baterai, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam inisiatif tersebut.
Faktor pendorong
Peraturan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan penggunaan sumber listrik yang lebih ramah lingkungan dan membuka potensi baru.
Pergeseran yang semakin besar menuju pemanfaatan energi ramah lingkungan untuk memasok listrik bagi beragam aplikasi kemungkinan akan mempercepat perluasan pasar. Tren regional menunjukkan lonjakan tajam dalam pemasangan baterai litium-ion untuk penyimpanan energi skala besar dan kendaraan listrik (EV). Antisipasi meningkatnya penerapan baterai ini di berbagai kasus penggunaan akan mendorong penggantian baterai lama yang kinerjanya buruk, sehingga menghasilkan limbah yang menciptakan peluang untuk didaur ulang.
Menurut laporan NREL mengenai penyimpanan baterai skala jaringan, bahan kimia litium-ion mendominasi pasar penyimpanan baterai skala jaringan di AS pada tahun 2020. Didorong oleh inovasi teknologi dan perluasan kapasitas produksi, biaya bahan kimia litium-ion anjlok sebesar 70% antara tahun 2010 dan 2016, dengan proyeksi penurunan harga lebih lanjut (Curry 2017).
Berdasarkan Administrasi Informasi Energi AS, kapasitas penyimpanan baterai skala utilitas yang terpasang di Amerika Serikat pada tahun 2017 mencapai 240 MWh dengan keluaran daya sebesar 120 megawatt, dan baterai litium-ion menyumbang lebih dari 90% dari kapasitas daya tersebut. Meningkatnya penggunaan baterai lithium-ion dalam penyimpanan energi skala jaringan dan meningkatnya permintaan baterai tersebut telah mendorong pertumbuhan pasar daur ulang baterai lithium-ion regional.
Meningkatnya penerimaan kendaraan listrik yang ditenagai oleh baterai lithium-ion memicu perluasan pasar
Negara-negara di seluruh dunia telah menyaksikan peralihan ke kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon dan mendorong kemajuan pesat di seluruh industri. Penerapan beragam model kendaraan listrik terus meningkat selama bertahun-tahun, menyebabkan sejumlah besar baterai mencapai akhir masa pakainya (EOL). Menurut Administrasi Informasi Energi, pasar otomotif AS menyusut sebesar 23% pada tahun 2020, namun registrasi kendaraan listrik mengalami penurunan yang tidak terlalu tajam dibandingkan pasar secara keseluruhan.
Sebanyak 295.000 kendaraan listrik baru didaftarkan pada tahun 2020, sekitar 78% di antaranya adalah kendaraan listrik baterai (BEV), dengan penjualannya meningkat sebesar 2%. Insentif pemerintah dikurangi pada tahun 2020 karena Tesla dan General Motors telah kehabisan kredit pajak yang tersedia. Pasar mobil baru Kanada merosot sebesar 21%, sementara registrasi kendaraan listrik baru hampir tidak berubah dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya sebesar 51.000. Sebagai pasar kendaraan listrik terbesar kedelapan di dunia, Kanada mencatat lebih dari 40.000 penjualan kendaraan listrik pada tahun 2018. Seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, semakin banyak pula baterai litium-ion yang akan mencapai akhir masa pakainya dan memenuhi syarat untuk didaur ulang.
Meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan korporasi dan konsumen, ditambah dengan tingginya tingkat adopsi kendaraan listrik di Amerika Serikat dan Kanada, menjadi kekuatan pendorong utama bagi pasar ini.
Faktor pembatas
Investasi modal yang tinggi dan tidak adanya kebijakan yang ketat menjadi faktor pembatas utama.
Pembangunan infrastruktur baru memerlukan biaya awal yang tinggi serta rantai pasokan dan daur ulang yang stabil, sehingga membatasi pasar daur ulang baterai lithium-ion. Selain itu, kurangnya kerangka peraturan yang tepat di negara-negara yang mendaur ulang bahan baterai dapat menghambat ekspansi industri. Daur ulang limbah elektronik di Amerika Serikat diatur di tingkat negara bagian, dan hanya separuh negara bagiannya yang telah memberlakukan undang-undang daur ulang limbah elektronik. Serangkaian peraturan yang terfragmentasi ini menciptakan hambatan bagi perusahaan yang ingin merancang produk agar dapat didaur ulang dengan lebih baik.
Melalui analisis kimia
Segmen litium kobalt oksida (LCO) dapat mempertahankan pangsa terbesar karena tingginya keuntungan dari daur ulang.
Berdasarkan perbedaan kimia baterai, pasar Amerika Utara dibagi menjadi litium kobalt oksida, litium besi fosfat, litium kobalt oksida, litium nikel kobalt aluminium oksida, dan litium nikel mangan kobalt oksida.
Segmen litium kobalt oksida memegang pangsa pasar terbesar karena penerapan ekstensif baterai litium-ion LCO dalam produk elektronik. Konsumsi dan keusangan perangkat elektronik yang cepat menghasilkan limbah elektronik dalam jumlah besar.
Sebagai sumber listrik utama, baterai litium-ion merupakan penyumbang utama limbah elektronik. Dengan kandungan kobalt 17%, baterai litium kobalt oksida juga memberikan keuntungan paling menguntungkan dari daur ulang. Baterai litium besi fosfat mengadopsi fosfat sebagai bahan katoda. Memiliki ketahanan yang rendah, produk ini memiliki keamanan dan stabilitas termal yang sangat baik, dan diterapkan dalam skenario yang menuntut masa pakai yang lama dan kinerja keselamatan yang unggul seperti sepeda motor listrik. Baterai lithium mangan oksida memiliki stabilitas suhu tinggi yang unggul dan keamanan yang ditingkatkan dibandingkan dengan bahan kimia baterai lithium-ion lainnya, oleh karena itu baterai ini digunakan dalam instrumen medis, perkakas listrik, sepeda listrik, dan peralatan lainnya.
Baterai lithium nikel kobalt aluminium oksida diterapkan dalam rakitan powertrain dan sistem penyimpanan energi jaringan.
Berkat kepadatan energi dan siklus hidup yang baik, mereka menunjukkan potensi yang menjanjikan untuk digunakan dalam industri otomotif. Baterai lithium nikel mangan kobalt oksida memiliki kepadatan energi spesifik yang tinggi atau daya spesifik yang tinggi, bukan keduanya secara bersamaan, dan digunakan pada perkakas listrik dan powertrain kendaraan. Berbagai jenis zat kimia dihasilkan selama proses daur ulang untuk semua bahan kimia baterai yang disebutkan di atas, sehingga menyebabkan perbedaan dalam biaya daur ulang dan nilai ekonomi sisa.
Analisis Sumber
Adopsi elektronik akan mendorong pertumbuhan segmen pasar ini.
Berdasarkan sumbernya, pasar dibagi menjadi elektronik, perkakas listrik, kendaraan listrik dan lain-lain.
Segmen elektronik menyumbang bagian terbesar dari baterai lithium-ion daur ulang. Meningkatnya penggunaan konsumen terhadap barang elektronik konsumen bertenaga baterai portabel telah menyebabkan peningkatan volume baterai bekas, yang berkontribusi terhadap pangsa pasar dominan yang dipegang oleh sektor elektronik.
Segmen perkakas listrik mencakup baterai litium-ion yang sudah habis masa pakainya dari perkakas listrik yang didaur ulang melalui berbagai proses. Baterai LMO dan NMC adalah jenis baterai utama dalam segmen pasar ini. Segmen kendaraan listrik mengacu pada baterai lithium-ion yang sudah habis masa pakainya yang diambil dari kendaraan listrik melalui berbagai teknik daur ulang. Segmen ini terutama terdiri dari baterai LFP, LMO, NMC dan NCA.
Kendaraan listrik mewakili salah satu segmen dengan pertumbuhan tercepat, didorong oleh melonjaknya permintaan akan kendaraan listrik dan peningkatan investasi dari produsen yang berspesialisasi dalam daur ulang baterai kendaraan listrik. Segmen lainnya mencakup baterai lithium-ion yang sudah habis masa pakainya dari industri lain termasuk otomasi industri, UPS/pusat data, dan telekomunikasi, yang didaur ulang menggunakan beragam metode daur ulang.
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
